关注建筑可视化表现行业的未来 - 行业调查报告和预测分析

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虽然文章有点儿长，但我想了想还是不要拆开，否则会影响文章的连续性，望各位看官老爷海涵~

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Cgarchitect 2009 行业调查结果 － 关注建筑可视化表现行业的未来
（文章发表于2009.11.1 1700）

我们在今年早些时候开展了对建筑可视化表现行业的第三次全球调研，旨在帮助从业者确定行业的总体现状，以及当前经济状况会对该行业产生什么样的影响。2006年，我们进行了上一轮的调查。在今年的调查中，我们从近3000名受访者中收集了统计数据，并针对各项数据的发展方向提供了许多有深入见解的分析。

如果您订阅了3d世界这本杂志，可以在第120期（2009，9）中找到我们的先行版分析报告。在那份报告中，统计结果并非像多数人所想的那么糟糕。那篇文章发表之后，我们又收到了一些不同于之前的信息，这对我在未来2-3年的预测报告之中将它们呈现出来起到了帮助作用。

就所有注册用户而言，在过去的12个月里，建筑可视化行业正在经历一次彻底的变革：有为数不少的公司在营业额上大幅下滑、临时停业甚至直接关门。显而易见，上述三条没一个好结论，但根据稍早之前的调查，建筑可视化行业中其实只有20%的公司遭遇了如此困难的情况，当然，这并不能说明世界经济萧条对效果图行业没什么影响。事实上，大部分效果图公司还在继续运转，在某种程度上甚至还实现了业务上的增长。

在2008.10-2009.5这段时间里，营业额下滑给多数公司带来了不小的冲击，而到了2009年夏季之前，第二轮冲击并未对这些公司造成什么实际影响。不少大型设计公司和建筑企业的项目在2008.10-2009.5这段时间里才完成，他们形成了上述的第二轮冲击。然而一旦这些项目结束，这些大企业也同样会遇到业务硬着陆以及设计合同下滑等问题。

就在2009.6月，我们结束本年度调查的时候，我们才在调查结束之前刚刚开始收集与第二轮冲击相关的数据。为了帮助我们摆脱这样的数据对结果的影响，笔者开展了一项小型的经济调查，从总营业额、工作量和方案说明书三个方面展开。但早期的调研结果并非十分准确：大部分公司在09年8月份已经在上述三个领域展现出了恢复增长的迹象。

这份报告的提示信息会集中在两个调查报告中超过100项问题的一些被筛选的问题上。虽然我们的调研数据会根据国家和公司类别进行划分，除非另有说明，这里给出的数据均是从全球各地的公司和各种类型的企业搜集而来，且包含了从建筑设计公司到效果图供应商的各个类别。这其中的大部分数据来自建筑设计公司的效果图部门、效果图专项公司以及自由职业者。

图表1:人们用于效果图上的工作频率有多高？




红色：一年中有那么几次
黄色：一个月中有那么几次
绿色：一周几次
蓝色：每天

相比于我们在2006年做的上次调查，天天都干点儿跟效果图有关的人，比例上涨了12%。这项数值在三年内的涨幅，说明了在建筑设计工作的诸多方面上，对效果图的需求还是在增加的。

图表2:什么类型的项目在做效果图？




商业、住宅、零售业、学院／基础设施、度假酒店、市民／景观、工业制造、设计竞赛、医疗、展览、其他、军事、数字遗产

自2006年，效果图涉及的建筑类别并没有大幅度的变化，但我认为这个图表很有趣地展示了效果图的应用范围正在逐渐形成。跟预期的差不多，商业和住宅类的项目是效果图行业的主流工作领域。


图表3:传统还是数字化？




我为了近期在asai(美国建筑插画协会)做的演讲准备了这份图表，虽然asai中有大概一半的议题是传统绘画，但我想这个图表还是可以表现出对建筑数字化工作者的重要需求。从2006到2009年，效果图行业的巨大增长显而易见。传统工作领域上的降幅只有5%，这从侧面说明了在未来的一段时间内，对数字化效果图的需求亦不太可能出现大幅度的下降。


图表4:客户组成？




图表4是针对我们行业内分布情况的一份非常有说服力的统计结果。在全球经济高速增长的大环境下，如果你希望能在经济危机中得以生存并对行业现状有所改变，那么对客户进行地理上的划分会变得非常重要。55%的受访者指出他们的甲方来自同城或者本国。现在最牛的几家效果图公司在对客户的地理位置和作品类型的细分上很有先见之明。如果太过于依赖本地用户，一旦甲方的消费习惯或者本地经济情况发生变化，你的营业额便会因此产生大幅度的波动。这种策略和分散投资类似，即尽量扩大你的客户群覆盖面。


图表5:建筑静帧表现收费情况




图表5和图表6展示了在全球范围内静帧表现和动画表现的平均价格。在我的印象中，这是建筑表现行业内头一次收集此类数据。如您所见，大部分公司对静帧表现的单张取费都在2000美金上下。亚洲公司常常抱怨他们的服务价格总在市场平均线以下，但客观地说，南美洲、东欧和亚洲的公司还是处在一个公平的竞争环境中的。虽说有好有坏，就像之前对其他行业的影响一样，这张图表展示了全球化对效果图行业的影响。


图表6:建筑动画表现收费情况




这张结果和图表5的静帧收费情况十分相似，大部分公司对单个动画的收费都在10000美金以下。有趣的事，澳大利亚在这项上比其他地区都要高一些。我从一些小道消息上听说，造成这种情况是因为澳洲能做动画的公司相对较少，且澳洲的本土动画需求量也不是太大。

图表7:最感兴趣的软件变化




在今年和2006年的调查之中，我们向全球的受访者提供了一个相当大的选择范围，以便他们可以从中挑选常用的建模和渲染软件。我把这三年中比较有趣的变化摘了出来。3dsmax的使用者有了15%的提升（这很可能是由于autodesk viz再也不更新了），但83%的使用比例仍证明了3dsmax是迄今为止建筑表现领域使用最广泛的软件。Revit的使用量增长了10个百分点，但想想autodesk公司每年在revit推广上投入的费用，这点使用率还是太渣了。但我仍然对revit会最终取代cad有着相当大的信心：这种更新换代就像cad取代了传统的绘图板一样，上述统计数据说明了revit的普及程度还处于一个较低的水平（译者注：大盘蓝筹市场估值与股价存在落差，养老基金可以大笔买入 ~.~）。渲染引擎使用情况上有一些戏剧性的变化。当第三方渲染引擎刚起步的时候，vray，巴西，final render这三款引擎都有能成为行业领先者的机会，但vray制作组在早期决定推出他们软件的免费试用版，这帮助他们巩固了行业领导者的地位。巴西渲染器曾在早期曾一度走红，但他们将其方向定位于娱乐市场而非建筑设计领域，从那以后他们便被caustic graphics收购。从图表7中不难发现，vray在行业内的使用率一跃蹿升了24%，而另外两家却下降了5%。Mental ray还取得了8%的增长。我期待mantal ray可以在未来的三年之中借助3ds max的普及以及其渲染器自身易用和渲染速度的优势，在第三方渲染器市场中取得显著的增长（译者注：但从到2014年的情况来看，他肯能想多了。。）。

图表8:行业内员工的岗位稳定性怎么样？




鉴于当下的经济情况，我们要求调研人员从员工以及公司负责人的角度对职位稳定度进行调查。结果还是相当喜人的，75%的行业内受访者表示其对现有职位表示较为稳定。（译者注：由于cgarchitect作为网络媒体，进行的调查都有通病：即只能针对上网的，而且是惯用英语作为交流语种的用户群，所以这项统计数据的乐观型，对于译者已知的国内效果图行业，八成不是这个情况）


图表9:是否会因为甲方出价低于市场平均水平而失去合同？



图表9的结果在某种程度上反映了这份调查一个较为模糊的问题，即前面关于行业价格的那部分。所以，由于一些公司或者个人开价低于市场平均价格，而导致有45%的项目因此流产（甚至甲方干脆就不做效果图了）的时候，就显得不那么奇怪了。但不幸的是，由于经济全球化的负面影响，现实情况就是这样。


图表10:您会将哪些环节外包？



大约40%的受访者表示他们会将一部分工作外包出去。虽然在过去的三年里，外包工作的比例并没有显著的变化，那产生这些变化的原因是什么呢。在2006年，多数受访者表示他们外包是由于单机硬件配置以及网络条件跟不上，然而现在的原因更倾向于降低公司成本。当然那些做外包的人，只有不到总工作量的25%是用在投标上的。


图表11:公司规模（过去12个月）



从图表11开始的三张图展示了公司规模的变化。图表11展示了效果图行业内部从2008.6到2009.6正经历的一些变化，这正是这个行业内变化较大一个时期。相较于全球的平均水平，美国只有39%的公司感到员工有点儿多了，需要裁员。在过去的12个月里，60%的美国效果图公司保持了公司大小，有些甚至还雇佣了新员工。亚洲企业受到冲击的情况最明显，有67％的公司被迫裁员。


图表12:公司规模（未来12个月）



到2010.6的公司规模情况显然要乐观很多，大多数的公司都表示他们会保持现有的员工数量或者再招新人。


图表13:公司规模（未来24个月）




增长的乐观情绪会持续到2011.6月，大多数公司表示他们会在接下来的24个月里再雇佣一轮新员工。亚洲的公司保持着31%这一乐观程度中的最低值，并且在从今往后的2年之内仍然在寻求如何降低雇员数量（译者注：这里指的是2009-2011年）。这也反应了他们现在所经历困难的程度。


图表14:营销人员比例




效果图行业在过去的三年中表现得更加成熟了：又有16%的公司雇佣了负责市场的员工。当然，我认为这种轻微的下降和一些公司不得不裁员有些许关系，然而一旦公司的规模达到一定程度，销售团队的重要性就会显现出来。


图表15:哪类市场推广方式最有效？




（从上至下）口头介绍；个人／公司邮件列表；合伙人关系；主动推销电话；行业网站宣传；行业展示活动；杂志广告；业内竞赛；谷歌推广或其他类似方式；公告牌或公共标识；电视或广播广告；付费邮件列表

在当下的建筑表现领域里，现实情况是你的潜在客户并不见得知道你，因此广告变得异常重要。即便是再好的客户关系也会成为降低成本的刀下鬼。营销是一种奇妙的工作方式，它可以提醒你的甲方应该与你协同工作，并认同你们公司服务所能提供的价值。“一传十，十传百，瞬间传遍全中国”的市场推广方式以85%的比例雄踞榜首，这一数值说明了它仍是确保新业务最有效的市场营销手段。通过电子邮件的个人联系方式以及行业内部的合作伙伴关系占据了榜单第二和第三的位置。虽然大多数人对推销电话的方式与客户接触表示嗤之以屁，但35%的数据说明了它还真挺有效。有趣的是，一些最花钱的市场营销手段反而效果最差，这些统计数据会对您预估2010年的市场预算有所帮助。


图表16:行业增长




64%的人发觉行业销售额出现下降，71%的人持乐观态度

有46%的被调查者表示他们在当前的经济环境下能看到非常强的增长力，从这点来看，效果图行业的远期预测显得很乐观。虽然有64％的人已发觉销售额有所下降，但只有22%的人觉得行业会出现衰退。



图表17：未来的2年。。。




在今年的调查中，我们询问受访者他们比较赞同哪种与效果图行业有关的评论。60%的人觉得自由职业者会出现增长，另有46%的人表示效果图内部部门会出现增长。行业内自由职业者的增加已经相当明显，直接的结果就是在过去的12个月中，公司雇员的数量已有所下降。我并不认为公司内部效果图部门的增长十分明显，但从建筑设计公司削减成本的角度上来看，他们还是很希望扩展其内部效果图部门的。在可预见的未来，这些设计公司内部的效果图部门会由以下方式组成：留下来的为数不多的效果图人员，以及来负责一些创意工作的设计公司其他员工。建筑设计公司在效果图行业训练需求上的增长，直接使得一些缺乏经验的设计师现在也被安排来完成一些效果图的任务。（译者注：这不欺负人么，但现实情况貌似就这样。。~_~）


图表18:经济指标（全球）




图表18-图表20是从2009年6月到8月我们完成调查的成果概要。正如前文所述，我们请被调查者描述他们对于招标文件、工作量、总销售额这三项数值每月的变化情况。这三个图表显示了人们对于上述三项指标的增长、降低和不变的百分比变化情况。需要着重指出的是，没有一项指标能综合表达行业的整体变化，但在每个分项领域，人们还是能指出其变化情况的。图表18展示了全球的趋势。然而并不需要巨大的增幅，我们就能感到行业开始复苏。这是显而易见的，不但在每个领域都有增长，而且招标文件的部分还要明显多于总销售额。这些较晚的度量标准指向那些8月份才签了合同的项目，但他们仍然在应收帐款的分类中。虽然总数的30%－40%还是出现了下滑，但这个比例在持续下降。虽然我们现在还在泥潭之中，但情况确实在往好的方向发展。上个礼拜在asai做报告的时候，组委会几乎一致同意了他们在最近的3个礼拜里发现了业务量的增长，所以这也是对调查结果的一种远期肯定。


图表19:经济指标（美国）




图表19的结果展示了美国在8月份开始的经济增长的确定性。招标文件和工作总量二者15%的跳跃性增长为行业整体带来了40％的增长幅度。和全球平均统计结果中保持增长不同的是，对行业看跌的人的比例并没有什么变化。


图表20:经济指标（英国）




英国在图表20中的结果看起来更像是复苏的早期迹象。招标文件和总工作量仅有轻微下降，但总销售额上35%的大幅增长直接带动了行业整体6成左右的增幅。总销售额的大幅增加表明了这些工作在起码30天之前就已经完成，并在8月份得到了支付。人们对于行业会经历下跌的期待比例在各个指标中都有所下降，这意味着在未来的一段时间里，英国的效果图行业呈现出平稳复苏的状态。

行业的未来

过去12个月里的这种经济下降是我们这个行业从未曾经历过的。这种情况几乎影响到了行业里每个人的方方面面，并且影响力会在该领域内持续发酵，但我个人认为从长期影响上来看，积极的影响还是会比消极的多一些。我将效果图行业过去4年来快速的增长和出现大量项目这种情况等同于上世纪90年代末，21世纪初互联网行业的快速发展。我们在项目总量和涌入该行业的人数上都看到了超过预期的增长。这种增长显然是不可持续的，全球经济危机对于所有客户的作用就类似电脑的重启键一样，将我们拉回到行业的初始状态。那些能挺过这场危机的公司和个人，都是在业务上远见卓识，在处理危机时机智应变。我大胆地猜测，这些公司会在未来较长的一段时间里境况宽裕，在各种类型的工作中变得更加多样化，并且随着行业的发展其内部构架会变得更有序。

作为效果图行业的底线：对建筑效果图的需求会一直持续下去，这对于我们行业来说就足够了。效果图行业的面貌是否会发生改变？我想是的。会变得更好么？我觉得会。行业正在稳步恢复，而且未来一定会更加振奋人心。

2009.11.1 1700 by jeff mottle

高人分享 感激不尽 楼主好人

看帖回帖是美德！:lol

太给力了，楼主我爱你～

太棒了，

我对LZ的景仰犹如滔滔江水..绵绵不绝...又如黄河泛滥...一发而不可收拾...LZ的帖子实在用笔墨难以形容...

高人分享 感激不尽 楼主好人

楼主做的很不错，学习了...谢谢分享经验

呵呵！有帮到！真的谢谢楼主！灰常感谢！

学习，有创造力！

看帖要回· 不知道谁说的· 反正回了就对了